全国用户服务热线
全国用户服务热线
*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 客户管理 | 客户姓名、性别、年龄、手机号码、邮箱、地址、职业、保险类型、保险金额、开始日期、结束日期、保险状态、保险公司、代理人、报销金额、理赔日期、备注等 |
| 2 | 保险产品管理 | 产品名称、产品类型、保险金额、保险期限、保险费用、保险公司、代理人、投保要求、产品介绍、适用人群、保险责任、理赔规定、投保人群体细分、合作机构、条款文件、产品状态、备注等 |
| 3 | 保单管理 | 保单号、保险公司、保险产品、被保人、投保人、保险金额、生效日期、到期日期、保费金额、缴费频率、缴费方式、保费缴纳状态、续保状态、理赔记录、备注等 |
| 4 | 销售管理 | 销售人员姓名、性别、年龄、手机号码、邮箱、地址、职位、销售渠道、客户来源、销售额、佣金金额、销售日期、备注等 |
| 5 | 理赔管理 | 理赔申请号、保险产品、保单号、被保人、理赔金额、理赔日期、理赔状态、理赔类型、理赔原因、理赔材料、代理人、备注等 |
| 6 | 续保管理 | 保单号、保险产品、被保人、续保日期、续保金额、续保保费、续保状态、代理人、备注等 |
| 7 | 缴费管理 | 保单号、保险产品、被保人、应支付保费、已支付保费、保费缴纳状态、缴费日期、缴费方式、代理人、备注等 |
| 8 | 代理人管理 | 代理人姓名、性别、年龄、手机号码、邮箱、地址、职位、所属机构、代理产品类型、销售额、佣金金额、注册日期、备注等 |
| 9 | 统计分析 | 销售额统计、佣金统计、保费统计、理赔统计、续保统计、缴费统计、客户分析、产品分析、代理人绩效分析、理赔率分析、退保率分析、渠道分析、市场分析、销售趋势分析、备注等 |
| 10 | 系统设置 | 用户管理、权限管理、部门管理、角色管理、日志管理、系统参数设置、备份与恢复、邮件设置、短信设置、系统通知设置、系统字典管理、系统公告管理、界面风格设置、系统日志查看、备注等 |
微信扫码沟通